W pułapce zaniedbanego mieszkania w LA, Franklin Franklin (Matt Lucas) znajduje na kuchennej podłodze zwłoki właściciela lokalu. Chaosu dopełniają ekscentryczni sąsiedzi: narkoman (Johnny Knoxville), striptizerka (Juno Temple), artysta (James Caan) i nietrzeźwy detektyw (Billy Crystal), który...

Paul (Jason Patric) jest samotnym ojcem i niegdysiejszym bossem gangsterskiego półświatka Las Vegas. Gdy uprowadzona zostaje jego córka wyrusza na jej ratunek. Poszukiwania ponownie zaprowadzają go do Miasta Grzechu. Wraz z Samem (John Cusack) - przyjacielem z przeszłości, musi stawić czoła dawnym...